Der Töpfersohn Michel hat ein Problem: Er kann sich einfach nicht fürchten, nicht mal ein kleines bisschen. Da nie­mand ihn das Fürchten lehren kann,zieht Michel entschlossen in die Welt hinaus.

Prinzessin Elisabeth lebt mit ihrem Vater, dem König, in einer Zeltstadt, weil es im Schloss spukt. Der König verspricht dem, der dem Spuk im Schloss ein Ende bereitet, seine Tochter zur Frau. Doch bislang sind alle Anwärter gescheitert ...